El comercio mundial está pasando de una globalización impulsada por la eficiencia a una era de proximidad estratégica , donde la seguridad, la cercanía y la confianza son los nuevos pilares fundamentales. Para los líderes, el desafío ya no radica en si reubicarse o no, sino en identificar la preparación precisa necesaria para sus actividades específicas. Esta transición permanente hacia la deslocalización cercana centrada en la seguridad exige una evaluación más sofisticada de la competitividad nacional, que utilice información detallada de nuestro Panel de Preparación (RD), que incluye 32 variables críticas distribuidas en cuatro pilares esenciales: Instituciones, Infraestructura, Integración e Insumos.
Por: Jerry Haar y Sary Levy-Carciente – Latin Trade
Sectores estratégicos: La oportunidad se encuentra con la realidad
Para aprovechar los beneficios de la reubicación, los inversores deben alinear la preparación específica de un país con las necesidades particulares de su industria. Actualmente, tres sectores destacan como los principales catalizadores del crecimiento regional, cada uno de los cuales requiere un conjunto diferente de fortalezas locales:
- Electrónica y semiconductores: Este sector prospera gracias a los clústeres de ensamblaje establecidos en México (Baja California, Chihuahua) y a la creciente capacidad de producción de semiconductores, respaldada por deducciones fiscales (del 56% al 89% en impuestos para industrias con alta exportación). México y Brasil ofrecen insumos de calidad debido a su proximidad a reservas de litio y tierras raras, además de una mejor logística gracias al T-MEC, lo que hace viables los traslados desde los centros asiáticos a pesar de las brechas en innovación. Las mejoras institucionales, como el sistema de ventanilla única para inversionistas de México, facilitan la regulación.
- Automotriz: México lidera la relocalización de la producción automotriz gracias a sus sólidos ecosistemas de proveedores de nivel 1 y 2, incentivos para la electromovilidad y mejoras en la infraestructura, como la expansión de puertos y ferrocarriles, lo que le permite captar una importante inversión extranjera directa (IED) de Asia en un contexto de reducción de riesgos. Brasil complementa esta estrategia mediante sus vínculos comerciales con el Mercosur y su experiencia en biocombustibles, con políticas como Rota 2030 que exigen el abastecimiento local para aumentar la disponibilidad de insumos. Los beneficios fiscales y las deducciones por capacitación laboral (hasta un 25%) mejoran la competitividad frente a la producción europea.
- Dispositivos médicos: El sector de dispositivos médicos prospera gracias a los incentivos a la exportación de México, la disponibilidad de personal cualificado en áreas afines a la industria aeroespacial y la armonización regulatoria con los estándares norteamericanos, lo que impulsa la reubicación de empresas para acortar sus cadenas de suministro. La infraestructura en centros logísticos como Nuevo León facilita una logística transfronteriza eficiente, mientras que la calidad institucional en países líderes como Chile contribuye al cumplimiento normativo. Las Zonas Francas de Costa Rica han atraído a este sector de alto valor al priorizar la estabilidad institucional y el talento técnico sobre los bajos costos. Además, el creciente impulso de la relocalización de la producción proporciona los insumos locales necesarios para reducir la dependencia de Asia.
Cómo evitar la trampa de la «media»
Para los líderes empresariales, la clave reside en comprender que los promedios nacionales no son verdades universales. Basarse en indicadores agregados puede resultar engañoso para la inversión en sectores específicos, ya que conlleva el riesgo de perder oportunidades ocultas o pasar por alto cuellos de botella localizados que los datos generales disimulan. Deben evaluar la preparación desde una perspectiva sectorial, dado que los promedios nacionales suelen enmascarar las realidades locales. Un país con una logística general mediocre puede ofrecer puertos de primer nivel o zonas francas especializadas en dispositivos médicos; por el contrario, un país con una alta puntuación general podría carecer de los ingenieros necesarios para la industria de los semiconductores. El éxito depende del microclima sectorial: exenciones regulatorias específicas, clústeres de talento y corredores dedicados.
Cómo abordar las debilidades específicas del sector
Para asegurar inversiones en industrias de alto valor, es necesario abordar las limitaciones relacionadas con la infraestructura crítica y el talento humano.
- Logística y transporte : Las redes de carreteras y ferrocarriles siguen estando poco desarrolladas, con mercados de transporte por carretera fragmentados y una integración intermodal limitada, lo que encarece notablemente el transporte de mercancías en comparación con Asia. Muchos corredores sufren de congestión y equipos obsoletos, lo que reduce la ventaja en cuanto al tiempo de comercialización que se supone que ofrece la deslocalización cercana.
- Puertos y capacidad marítima : Los principales puertos (por ejemplo, Manzanillo y Veracruz) operan casi a plena capacidad, con infraestructuras de calidad irregular, problemas de seguridad y burocracia que ralentizan el flujo de carga. Incluso donde se planean ampliaciones de capacidad (por ejemplo, la duplicación de la capacidad de Manzanillo, el Corredor Interoceánico que conecta Coatzacoalcos y Salina Cruz), la ejecución y los plazos siguen siendo inciertos para los inversionistas que planean traslados de manufactura a largo plazo.
- Energía y agua : Las zonas con alta concentración de servicios de proximidad, especialmente en el norte de México, se enfrentan a limitaciones de suministro eléctrico y escasez de agua que restringen directamente la expansión industrial. La fiabilidad y el coste del suministro eléctrico varían considerablemente según el estado, y la disponibilidad de gas para la industria de alto consumo energético y los centros de datos es una preocupación creciente, lo que eleva las primas de riesgo para los grandes proyectos.
- Brecha de inversión digital y general : En toda la región, la brecha de inversión en infraestructura en transporte, energía, agua/saneamiento y telecomunicaciones se estima en alrededor del 2,5 % del PIB anual (aproximadamente 150 mil millones de dólares al año) hasta 2030. En telecomunicaciones y banda ancha, la falta de inversión reduce el atractivo de la deslocalización cercana en servicios de alto valor y manufactura avanzada que dependen de una conectividad digital sólida.
- Brecha de capital humano :En la región, los puntajes en esta área suelen estar por debajo del umbral para la manufactura avanzada. Para atraer una planta de semiconductores o una instalación de dispositivos médicos, un país debe ofrecer mano de obra capacitada en protocolos avanzados y específicos del sector. Las políticas deben pasar de una educación genérica a una capacitación técnica alineada con las necesidades de las cadenas de valor globales.
Un llamado a la acción
Para aprovechar la oportunidad que ofrece el nearshoring, los gobiernos deben priorizar la estabilidad institucional y la transparencia regulatoria por encima de los bajos costos laborales o los incentivos fiscales. El éxito sigue siendo una responsabilidad compartida: los líderes empresariales deben analizar los datos de inversión con un enfoque detallado y específico de cada sector, mientras que los países anfitriones deben resolver las deficiencias estructurales que obstaculizan las industrias de alto valor. Quienes dominen esta sinergia liderarán la próxima era del comercio global.
