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Las 10 predicciones energéticas de Wood Mackenzie para 2022

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Las predicciones de Wood Mackenzie para 2021 resistieron bastante bien la prueba del tiempo. Los precios del crudo aumentaron, más compañías de petróleo y gas establecieron objetivos para reducir las emisiones, el ritmo de consolidación en la industria upstream de EEUU repuntó y las restricciones de China sobre las importaciones de carbón australiano se mantuvieron vigentes, todo como predijeron los analistas de Wood Mackenzie.

Para 2022, Ed Crooks, vicepresdidente de Americas de Wood Mackenzie, ha vuelto a recopilar la opinión de los analistas de la firma para realizar otras diez predicciones, que cubren la gama de experiencia de Wood Mackenzie en sectores que incluyen mercados de carbono, energía, petróleo y gas, metales y minería. Algunos se relacionan con factores cíclicos a corto plazo; otros reflejan tendencias a largo plazo que se desarrollarán durante décadas.

El rápido aumento de la variante Omicron del virus Covid-19 ha ensombrecido las perspectivas, frustrando las esperanzas de que podamos confiar en un progreso constante para salir de la pandemia. Pero como ha demostrado este año, muchas de las tendencias fundamentales que impulsan las industrias de la energía y los recursos naturales siguen siendo muy resistentes, incluso frente a una crisis sanitaria mundial.

En ese contexto, aquí están las diez predicciones para mercados y sectores específicos en 2022:

1) Los precios del carbono en todo el mundo alcanzarán nuevos máximos

Elena Belletti, directora de Carbono en Woodmac, los precios del carbono en los mercados, incluido el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE y el Esquema Nacional de Comercio de Emisiones chino, seguirán aumentando en 2022, impulsados ​​por los fundamentos de la política climática a largo plazo. Para respaldar sus compromisos de descarbonización, los gobiernos también continuarán aumentando los impuestos al carbono existentes e introducirán otros nuevos. En los mercados voluntarios de carbono, mientras tanto, las ambiciones corporativas de lograr objetivos netos cero impulsarán la demanda de compensaciones de alta calidad; los precios seguirán subiendo.

2) Las instalaciones solares distribuidas crecerán significativamente en 2022 e impulsarán la adopción de otros recursos energéticos distribuidos.

El desarrollo de la capacidad solar distribuida será un objetivo para los responsables políticos en muchos mercados importantes de todo el mundo, según Xiaojing Sun, jefe de energía solar de Wood Mackenzie. En su opinión, China continuará su esfuerzo continuo para aumentar drásticamente la utilización de energía solar distribuida en sus áreas rurales. El nuevo gobierno de coalición alemán tiene el objetivo de instalar 200 gigavatios de energía solar para 2030, que dependerá en gran medida de los recursos solares residenciales. Y la energía solar distribuida seguirá siendo el modelo dominante en Japón, Australia, Bélgica y Polonia.

En el próximo año, los responsables políticos y los proveedores de servicios energéticos de todo el mundo también aprovecharán cada vez más la creciente flota solar distribuida para respaldar la estabilidad de la red y brindar flexibilidad. Esto significa que EEUU, por ejemplo, seguirá viendo energía solar distribuida combinada con almacenamiento y / o infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Más hogares australianos agregarán almacenamiento a sus sistemas solares en la azotea para protegerse contra el aumento del costo de la interconexión y las tarifas de exportación de electricidad solar más bajas. Y más países utilizarán almacenamiento distribuido de energía y energía solar para llevar los servicios de electricidad a las comunidades desfavorecidas.

3) El aumento de la demanda energética china endurecerá las cadenas de suministro de energía renovable

En opinión de Gavin Thompson, vicepresidente de Energía en el mercado de Asia-Pacífico, el crecimiento económico de China de más del 8% en 2021 disparó la demanda de energía: el consumo de electricidad chino creció un 10%, que fue el crecimiento anual más rápido para cualquier economía importante en la historia registrada de la industria. Esto ha llevado a un aumento masivo de la inversión eólica y solar en China, y dado que el país representa más del 50% de la capacidad de fabricación de turbinas eólicas y casi el 70% de toda la producción de paneles solares, eso exacerbará los desafíos que enfrenta el suministro global ya limitado en las cadenas de energía renovable en 2022. Esos desafíos se sumarán al compromiso inquebrantable de Beijing con su política de Covid cero: los esfuerzos para mantener fuera la variante Omicron probablemente signifiquen controles fronterizos y medidas de cuarentena aún más estrictos en 2022. Las dificultades que la energía renovable los desarrolladores de todo el mundo se han enfrentado a este año, parece que va a aumentar.

4) Las economías que se han comprometido a reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero actuarán para fomentar una mayor producción local de los metales que son críticos para la transición energética.

Es probable que los principales bloques que se han comprometido con la descarbonización acelerada sigan el ejemplo de China y comiencen a apoyar el desarrollo del suministro dentro de sus propias fronteras, considera Julian Kettle, vicepresidente de Metales y Minería. Una extensión natural de estas políticas permitirá a los inversores, financiadores y mineros desarrollar la oferta en los lugares menos favorables, para ayudar a garantizar que se pueda satisfacer la mayor demanda de metales resultante de sus compromisos climáticos.

5) El mercado no se quedará sin petróleo en 2022

Ann-Louise Hittle, directora de Macro Oils, proyecta un crecimiento sólido en la demanda de petróleo para 2022 a medida que el consumo mundial continúa recuperándose a niveles prepandémicos, un hito que probablemente se alcanzará en la segunda mitad del año. Sin embargo, el riesgo para este pronóstico es a la baja. Los casos de Covid están aumentando, y la nueva variante Omicron se suma al aumento. Si bien no se espera que se generalicen los cierres, el aumento de casos puede desacelerar el crecimiento de la demanda a través de viajes reducidos, especialmente vuelos internacionales.

En cuanto al suministro mundial de petróleo, Wood Mackenzie pronostica un aumento de más de 4 millones de barriles por día para 2022, similar al aumento proyectado de la demanda. La recuperación de los Estados Unidos Lower 48 del colapso de los precios por la pandemia de 2020 ha sido lenta, porque la industria necesitaba pagar la deuda y aumentar los dividendos. En 2022, eso cambiará, con aumentos en la producción que contribuirán a un mayor crecimiento de la producción estadounidense en general. Otros productores que no pertenecen a la OPEP también están en camino de obtener fuertes ganancias.

El efecto neto será un mercado más equilibrado para 2022 y que se alivien las preocupaciones sobre la posible escasez de suministro. Se proyecta que el nuevo año comenzará con un superávit implícito global en el primer trimestre de alrededor de 1 millón de b / d.

6) El Pérmico verá un aumento de producción «importante»

Existe una buena posibilidad de que las grandes petroleras sean más ágiles que sus rivales más pequeños en la Cuenca Pérmica el próximo año, afirma Robert Clarke, vicepresidente de Investigación Upstream en Wood Mackenzie. En su opinión ExxonMobil y Chevron ya producen un total combinado de 1,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día en el Pérmico, y esa cifra está aumentando. ExxonMobil reafirmó recientemente su objetivo para fines de 2024 de 700.000 boe / d. Chevron está aumentando su presupuesto de Pérmico para 2022 en mil millones de dólares anuales. Los independientes se están orientando hacia objetivos financieros estrictos, con la producción de 2022 como resultado. Sin embargo, las Grandes Ligas aún mantienen sus proyecciones de volúmenes de producción junto con sus objetivos financieros.

La creciente producción de Permian también encaja con los nuevos marcos estratégicos de bajas emisiones de carbono de las Grandes Ligas, incluido el objetivo Permian Net Zero 2030 de ExxonMobil. Puede parecer contrario a la intuición en la superficie, pero es la conclusión lógica: las Grandes Ligas deberían aumentar la actividad Pérmica más que su competencia. Según los modelos de Woodmac, necesitarán considerablemente más equipos en funcionamiento para alcanzar esos objetivos de producción.

7) Los vehículos eléctricos tomarán una participación de dos dígitos en el mercado global por primera vez en la historia.

Los vehículos con motor de combustión interna no han sido desafiados en este grado desde los días del Ford T. Parte del apoyo de los gobiernos a los vehículos eléctricos se debilitará en 2022, en opinión de Ram Chandrasekaran, jefe de Transporte por Carretera en Woodmac. En su opin ión, Europa continuará reduciendo sus “supercréditos” para vehículos eléctricos y China planea reducir las subvenciones a los vehículos eléctricos. A pesar de esto, se prevé que las ventas mundiales de vehículos eléctricos superen los 8,5 millones. Combinado con los efectos persistentes de la escasez de chips que afecta las ventas de automóviles convencionales, los vehículos eléctricos van a tener una participación mayor que nunca el próximo año. Sin embargo, se espera que Estados Unidos continúe a la zaga. La administración Biden está intentando aumentar el crédito fiscal para vehículos eléctricos a $ 12.500, pero esto seguirá siendo aplicable solo a una pequeña cantidad de vehículos ya que los límites para fabricantes individuales no se han levantado. La participación de vehículos eléctricos en el segundo mercado de automóviles más grande del mundo aumentará a un tibio 6%.

8) Las compañías de petróleo y gas invertirán más en energía eólica y solar por sus estrategias bajas en carbono, a medida que crezcan sus ambiciones en la captura de hidrógeno y carbono.

Las compañías de petróleo y gas invertirán niveles récord en nueva energía el próximo año, y la narrativa estratégica se ampliará, dice Tom Ellacott, vicepresidente sénior de investigación corporativa. Para las grandes empresas europeas, el foco de atención y la inversión de capital se ha centrado principalmente en la energía eólica y solar. Pero en 2022, la captura, utilización y almacenamiento de carbono y el hidrógeno bajo en carbono pasarán de una ambición creciente a un compromiso significativo. Los pioneros movilizarán recursos significativos a medida que luchan por posicionarse en los futuros campos de batalla de estas tecnologías más antiguas. Las tolvas se llenarán de proyectos con bajas emisiones de carbono, surgirán nuevas asociaciones y los líderes comenzarán a convertir la intención estratégica en acciones firmes.

9) El gobierno de EEUU se comprometerá a aumentar el apoyo al hidrógeno con bajas emisiones de carbono.

La Ley de Build Back Better (Reconstruir Mejor) que actualmente se está abriendo paso laboriosamente en el Congreso incluye un crédito de producción de hasta 3 dólares por kilogramo de hidrógeno con bajo contenido de carbono. Si pasa, David Brown, director de Mercados y Transiciones para América, cree que ayudará a que el hidrógeno verde sea altamente competitivo contra el hidrógeno gris en algunas partes de Estados Unidos, especialmente en estados con fuertes recursos eólicos y solares. La ley también incluye aumentos en el crédito fiscal 45Q que respaldará los proyectos de hidrógeno azul. El futuro de la legislación aún es incierto. Los senadores centristas demócratas han estado reprimiendo el gasto en todos los ámbitos. Pero si Estados Unidos quiere ser un líder en hidrógeno y lograr un progreso real en la descarbonización de su economía, tendrá que implementar políticas para ayudar a la industria en sus primeras etapas, incluso si la Ley de Reconstruir Mejor no se aprueba en el Senado en su forma actual.,

10) Los controles del gobierno chino reducirán los precios del carbón térmico transportado por mar

Después de una escasez de carbón y un alza de precios en la segunda mitad de este año, China abrió las compuertas a la producción nacional. La producción mensual alcanzó récords históricos hacia el final del año, con tasas de producción que aumentaron un 10% en un trimestre. En opinión de Natalie Biggs, directora de mercados de carbón térmico, a medida que se repongan las reservas de las empresas de generación, esperamos que el gobierno tome medidas enérgicas contra las importaciones de carbón imponiendo cuotas más estrictas. China también reducirá los precios del carbón interno, lo que hará que bajen los precios en el mercado del carbón marítimo, donde su participación del 25% en la demanda total ejerce una influencia significativa.

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