Vía La República

ExxonMobil concretó el acuerdo de adquisición más importante de 2023. 

La petrolera norteamericana comprará Pioneer Natural Resources , también norteamericana, por US$60.000 millones, esta se concibe como su “jugada” más importante desde 1999 cuando se fusionó con Mobil. Dicho acuerdo costó, en su época, US$80.300 millones. En un comunicado de prensa emitido el miércoles, la petrolera con sede en Houston, Texas, explicó que pagará US$253 por acción de Pioneer.

En las operaciones previas al mercado de Nueva York, las acciones de Exxon cayeron 1,6%, mientras que las de Pioneer subieron 2%.

Esta movida tendrá un gran impacto en el mercado petrolero puesto que la fusión llevará a Exxon a incrementar su producción diaria a dos millones de barriles por día en 2027 en la Cuenca Pérmica en EE.UU.

El director ejecutivo de la petrolera norteamericana, Darren Woods, aseguró que tras la integración la se espera recortar los costos anuales aproximadamente en US$2.000 millones.

Alejandro Martínez Villegas, exviceministro de Minas y Energía, explica que esta adquisición evidentemente consolida a Exxon como el primer productor del mundo y uno de los más importantes en yacimientos no convencionales, es decir, fracking en EE.UU. “Es una apuesta clara a que la era del petróleo no terminará tan pronto como pareciera”.

ExxonMobil, por su capitalización de mercado (US$421.210 millones), ocupa, según Companies Market Cap, el segundo lugar entre las mayores empresas de petróleo y gas en el mundo, superada por Saudí Aramco (US$2.100 millones). El expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, califica esta movida como una “decisión estratégica” teniendo en cuenta que Pioneer es una de las empresas líderes en el desarrollo de yacimientos no convencionales. “Esto evidencia una apuesta realista en la industria del petróleo y gas, lo cual no es incompatible con avanzar en una transición energética justa”, dijo.

Además de todas las buenas cifras económicas, este acuerdo es el segundo más importante a nivel petrolero en los últimos 25 años. Precisamente, Exxon protagoniza la adquisición más importante con Mobil en 1999. Después de este, uno de los que se considera más trascendentales es el logrado por Occidental al hacerse con Anadarko en 2019, en operación valorada en US$55.200 millones.

Ver también:

Exxon compra a la gigante del fracking de lutitas Pioneer Natural Resources por USD 59.500

Vía 5D

En total, incluyendo la deuda neta de la firma adquirida, el valor empresarial total implícito de la transacción es de cerca de 64.500 millones de dólares

La petrolera ExxonMobil, la mayor de EE UU, ha anunciado este miércoles la compra de la empresa especializada en fracking Pioneer Natural Resources a través de una operación totalmente en acciones valorada en 59.500 millones de dólares (unos 56.115 millones de euros al cambio actual), equivalente a 253 dólares por título.

Según ha informado en un comunicado la petrolera estadounidense, la cuantía ha sido fijada en base al precio al que ExxonMobil cerró la sesión del pasado 5 de octubre, y de acuerdo con los términos del acuerdo, los accionistas de Pioneer recibirán 2,3234 títulos de la petrolera estadounidense por cada una que poseyeran de la compañía ahora adquirida al cierre.

El valor empresarial total implícito de la transacción, incluida la deuda neta, es de aproximadamente 64.500 millones de dólares. ExxonMobil confía en que la operación genere retornos de doble dígito mediante la recuperación de más recursos, de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental.

Además, el gigante petrolero estima que logrará ahorrar 2.000 millones de dólares al año gracias a las sinergias. El consejero delegado de Exxon, Darren Woods, ha detallado que dos terceras partes de este ahorro provendrán de sacar todavía más petróleo de la Cuenca Pérmica de Estados Unidos gracias a técnicas de fracking mejoradas y otros avances técnicos que la empresa implementará en las explotaciones de Pioneer.

Según Woods, el impacto de la mayor compra de Exxon en más de dos décadas en la plantilla de ambas empresas sería mínimo. “Estamos totalmente centrados en asegurar que incrementamos la capacidad de Pioneer y de su gente”, comentó el ejecutivo en una entrevista con Bloomberg.

El fundador y consejero delegado de Pioneer, Scott Sheffield, ha asegurado por su parte que esta operación es un adelanto de lo que le espera al sector que, en parte, él ayudó a crear, el del petróleo obtenido por fracking. “Las compañías de fracking no pueden sobrevivir por sí solas en el largo plazo”, comentó Sheffield, “van a tener que fusionarse, consolidarse y ser parte de empresas más diversificadas”, aventuró. Según ha predicho, esta consolidación de este sector se producirá “en los próximos cinco años”.

Las acciones de Exxon han respondido a la confirmación de esta operación que llevaba ya tiempo resonando en los mercados con una caída cercana al 4%. Las de Pioneer Natural Resources reaccionan con un alza del 1%, con la acción rondando los 240 dólares por cada una.

La producción de petróleo estadounidense, en máximos

Unos precios del petróleo más elevados ante el artificial estrangulamiento de la oferta ejecutado por Arabia Saudí y Rusia, han provocado que la producción de las compañías de fracking, que necesitan que el barril de oro negro sea más caro que las tradicionales para ser rentables, repunte. Con el empuje de estas empresas elevando el ritmo de extracción, Estados Unidos nunca antes había producido tanto petróleo.

Según los datos del informe mensual elaborado por la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos, en el tercer trimestre la producción de petróleo dentro de las fronteras estadounidenses alcanzó un histórico ratio de 13,13 millones de barriles al día. De cara al cuarto trimestre, este organismo prevé un aumento que deje la producción en los 13,16 millones de barriles diarios, frente a una anterior estimación que la situaba en los 12,94 millones.