En su Perspectiva energética a corto plazo, la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. pronostica el consumo anual de petróleo más bajo en Japón en 2024 desde al menos 1980, en parte debido al envejecimiento y la disminución de la población del país. El reducido consumo de Japón ya está afectando a su industria de refinación.
La refinería japonesa ENEOS cerró permanentemente una refinería de 120.000 barriles por día (b/d) en el oeste de Japón a mediados de octubre de 2023, e Idemitsu Kosan planea cerrar una refinería de 120.000 b/d en marzo de 2024. Estos cierres representan el 7%. de la capacidad de refinería del país.
La EIA pronostica que el consumo de productos petrolíferos en Japón disminuirá un 3% entre 2023 y 2024 a 3,3 millones de b/d. El consumo de petróleo de Japón disminuyó en un promedio de 2% anual hasta 2022 desde su máximo de 5,7 millones de b/d en 1996, en gran parte debido a cambios demográficos y económicos. La intensidad petrolera de la economía japonesa, medida en barriles de petróleo consumidos por cada 1.000 dólares de producto interno bruto, ha ido disminuyendo.
La población de Japón alcanzó su punto máximo en 2009, y desde entonces el país ha experimentado uno de los crecimientos económicos más lentos entre los países de la OCDE. Además, la proporción de la población japonesa de 65 años o más era del 30% en 2022, en comparación con el 21% en la UE, el 17% en Estados Unidos y el 14% en China, según el Banco Mundial.
Las refinerías de Japón se construyeron principalmente para satisfacer sus necesidades internas de combustible y tienen problemas para competir en los mercados internacionales. Estas refinerías son más pequeñas y menos complejas que las refinerías más nuevas en Asia, incluidas China, Corea del Sur y la India.
La complejidad se refiere a la capacidad de procesamiento secundario de una refinería, como el hidrocraqueo y la coquización, que transforman el fueloil pesado de bajo valor en valiosos combustibles para el transporte. Las refinerías más complejas pueden producir productos de mayor valor a partir del petróleo crudo que procesan.
Las refinerías menos complejas, como las de Japón, también procesan grados de petróleo crudo más ligeros y dulces, que son más caros que los grados más pesados y ácidos. Los mayores rendimientos de productos de menor valor combinados con el uso de petróleo crudo más caro hacen que las refinerías japonesas sean menos rentables y menos competitivas en los mercados mundiales. Los márgenes de las refinerías complejas en Asia pueden ser entre un 30% y un 50% más altos que los márgenes de las refinerías simples.
En su reciente Perspectiva Energética Internacional, la EIA proyecta que el consumo de petróleo de Japón seguirá disminuyendo más allá de 2024, lo que sugiere que las refinerías en Japón enfrentarán presiones competitivas adicionales.