La fabricación de tecnología de energía limpia se está expandiendo rápidamente, impulsada por políticas de apoyo, estrategias corporativas ambiciosas y la demanda de los consumidores. La crisis energética mundial ha inculcado un mayor impulso para desarrollar la capacidad de fabricación que puede fortalecer la seguridad energética y diversificar la cadena de suministro. 

Este informe especial de Perspectivas de tecnología energética (ETP) está diseñado para proporcionar a los responsables políticos información estratégica en esta área, centrándose en cinco tecnologías críticas: solar fotovoltaica (PV), eólica, baterías, electrolizadores y bombas de calor.

Cada día se anuncian nuevos proyectos de fabricación. En el corto tiempo transcurrido desde el último análisis de la AIE sobre la fabricación de tecnología limpia en Energy Technology Perspectives 2023 (que cubre los anuncios hasta fines de 2022), la producción proyectada en 2030 de los proyectos anunciados para energía solar fotovoltaica ha aumentado en un 60 %, para las baterías ha aumentado en alrededor de una cuarta parte, y para electrolizadores alrededor del 20%.

No son solo los anuncios los que registran fuertes tasas de crecimiento. Los últimos datos disponibles para fines de 2022 muestran que la capacidad de fabricación instalada registró un fuerte crecimiento interanual en baterías (72 %), energía solar fotovoltaica (39 %), electrolizadores (26 %) y bombas de calor (13 %). La capacidad de fabricación eólica creció mucho más modestamente, en torno al 2%.

AIE

Si todos los proyectos anunciados llegaran a buen término, la capacidad de fabricación de energía solar fotovoltaica superaría cómodamente las necesidades de implementación del Escenario de emisiones netas cero para 2050 (NZE) de la AIE en 2030. Incluso si solo se utilizara la mitad de esta nueva capacidad: la tasa de utilización promedio de la capacidad de fabricación de energía solar fotovoltaica en 2022 fue ligeramente superior al 40%: el rendimiento aún sería suficiente para alcanzar los niveles de demanda en el Escenario NZE (alrededor de 650 GW por año en 2030).

Por primera vez, los proyectos anunciados para la capacidad de fabricación de baterías podrían cubrir prácticamente todas las necesidades de implementación global de 2030 del Escenario NZE. Quedan brechas significativas para la energía eólica, donde el rendimiento proyectado de la capacidad existente y los proyectos anunciados equivalen a poco menos del 30 % de los niveles de implementación del Escenario NZE, electrolizadores (algo más del 60 %) y bombas de calor (algo más del 40 %). Pero los plazos de entrega relativamente cortos, tanto para los anuncios como para la construcción, para las fábricas que suministran estas tecnologías implican una perspectiva más positiva de lo que sugieren inicialmente estas brechas.

Si bien las carteras de proyectos anunciados para energía solar fotovoltaica y baterías parecen estar bien surtidas, muchos de los proyectos que comprenden aún no han comenzado la construcción ni han alcanzado una decisión final de inversión. A nivel mundial, solo alrededor del 25% de los proyectos anunciados para la capacidad de fabricación de energía solar fotovoltaica pueden considerarse comprometidos, y la cifra equivalente para las baterías es de alrededor del 30%.

Las operaciones de fabricación están altamente concentradas geográficamente: actualmente, cuatro países y la Unión Europea representan alrededor del 80-90 % de la capacidad de fabricación global para las cinco tecnologías limpias examinadas en este informe. Solo China representa el 40-80% de estas tecnologías. Si se realizaran todos los proyectos anunciados, estas participaciones cambiarían al 70-95% y al 30-80% respectivamente.

Los principales anuncios de políticas del año pasado ya están comenzando a diversificar las cadenas de suministro, como lo demuestra el aumento de la capacidad planificada de fabricación de baterías en los Estados Unidos luego de la adopción de la Ley de Reducción de la Inflación. En los Estados Unidos, solo los anuncios en la segunda mitad de 2022 y el primer trimestre de 2023 representan casi la mitad de la cartera total de proyectos para la fabricación de baterías hasta 2030. Los impactos totales de la Ley de Industria Net Zero en la Unión Europea aún son demasiado pronto para medir.

En términos monetarios, la producción proyectada de la capacidad de fabricación anunciada para las cinco tecnologías limpias clave (USD 790 000 millones por año) ahora supera la del tamaño del mercado para su demanda (USD 640 000 millones) en 2030, en un escenario en el que los gobiernos implementan sus compromisos climáticos anunciados a tiempo y en su totalidad: el escenario de compromisos anunciados (APS). El excedente de oferta agregada a nivel mundial se refleja en tecnologías individuales (fotovoltaica solar, baterías y electrolizadores), pero enmascara déficits en otras (bombas de calor y eólicas). En conjunto, esto sugiere que para varias tecnologías, los niveles de implementación necesarios para cumplir con los compromisos climáticos de los gobiernos en el APS son altamente alcanzables.

China parece estar bien posicionada para capturar USD 500 mil millones, o alrededor del 65 % de la producción proyectada de la capacidad de fabricación de tecnología limpia mundial en 2030, incluidos los proyectos existentes y anunciados. A menos que el despliegue interno de China de tecnologías limpias clave exceda los niveles proyectados en el APS, más de dos tercios de esta producción excederá los requisitos internos y necesitará encontrar mercados de exportación.

Si se realizan todos los proyectos anunciados, la Unión Europea ahora parece capaz de satisfacer todas sus necesidades internas de baterías, electrolizadores y bombas de calor en el APS en 2030. Estados Unidos también podría ser prácticamente autosuficiente con respecto a sus necesidades de baterías al 2030 en el APS, según estos últimos anuncios de proyectos.

Este informe concluye con un conjunto de recomendaciones de políticas dirigidas a los miembros del G7, pero aplicables a todos los gobiernos interesados. Reflejan el hecho de que ningún país, ni ningún segmento de la cadena de suministro, puede existir en el vacío. Desde evaluaciones estratégicas de la cadena de suministro hasta asociaciones estratégicas, los gobiernos deberán formular estrategias industriales que equilibren los imperativos de seguridad climática y energética con oportunidades económicas.

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