Por Amy Harder en Axios
El auge de la IA está empujando a las empresas de toda la economía —desde gigantes tecnológicos hasta fabricantes de automóviles— a adentrarse de lleno en el negocio de la energía.
Por qué importa: La lucha por la electricidad se ha convertido en la fiebre del oro que sustenta el auge de la IA, creando un enorme valor financiero y un riesgo gigantesco si la demanda no cumple con las expectativas.
El motor de la noticia: La electricidad —tratada durante mucho tiempo como un producto básico (commodity) barato y abundante— está emergiendo de repente como uno de los activos estratégicos más valiosos en el mundo de los negocios.
- «Hasta cierto punto, todo el mundo depende de la energía como un insumo básico o ve en ella una oportunidad enorme», afirmó Brian Janous, quien fue la primera contratación de Microsoft en el sector energético hace 15 años y ahora es cofundador de la desarrolladora de centros de datos Cloverleaf Infrastructure.
Lo último: A principios de este mes, Ford reveló su expansión hacia el almacenamiento de energía para centros de datos y otros grandes consumidores de electricidad.
- Lanzó una nueva filial llamada Ford Energy en respuesta a lo que califica como «la demanda masiva de almacenamiento de energía nacional».
Sigue el dinero: Los inversores premian cada vez más a las empresas que pivotan hacia —o redoblan su apuesta por— la energía que impulsa el auge de la IA. Algunos hitos recientes:
- El precio de las acciones de Ford subió a su nivel más alto en tres años tras la presentación de su negocio energético de 2.000 millones de dólares.
- Bloom Energy, vista durante mucho tiempo como un actor energético de nicho cuya tecnología puede suministrar energía local rápidamente, vio cómo el precio de sus acciones se disparaba más del 1.200% durante el último año.
- Fervo Energy, una startup de energía geotérmica que antes se consideraba tecnología climática especulativa, se disparó tras salir a bolsa a principios de este mes, mientras Wall Street busca nuevas fuentes de electricidad para alimentar los centros de datos.
- GE Vernova registró 2.400 millones de dólares en pedidos de equipos eléctricos para centros de datos solo en el primer trimestre, más de lo que facturó en todo el año pasado en ventas equivalentes. Sus acciones han subido cerca de un 60% este año.
«La energía detrás de la inteligencia [artificial] es invisible para la mayoría de la gente, pero es enorme», señaló Andy Power, presidente y director ejecutivo de Digital Realty, una de las empresas de centros de datos más grandes y consolidadas del mundo.
- «Pero esto no es nuevo para quienes llevamos más de 20 años construyendo infraestructura digital», afirmó Power en un comunicado a Axios. «Lo nuevo es el ritmo. Las empresas de servicios públicos están inundadas de solicitudes de energía y están haciendo un triaje para ver quiénes son reales».
Dosis de realidad: Bajo el repunte de los precios de las acciones, los problemas se acumulan. La oposición a los centros de datos se está intensificando rápidamente y es posible que algunos de los proyectos más grandes nunca se hagan realidad.
- «Mucha gente va a perder mucho dinero en este espacio», advirtió Janous, no por falta de demanda, sino porque hay demasiados megaproyectos persiguiendo esa misma demanda.
- Señaló un proyecto con problemas en Texas que se promociona como la propuesta de centro de datos más grande del mundo y otra propuesta en Utah del célebre inversor Kevin O’Leary.
Punto de fricción: El número de centros de datos cancelados debido a la resistencia social alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de este año, según datos de Heatmap Pro.
- El análisis reveló que los proyectos cancelados representaban más de 40.000 millones de dólares en inversiones.
- «Se está poniendo mucho peor», dijo Janous sobre la oposición, mostrando una postura mucho más negativa que en una entrevista con Axios en febrero. Citó las preocupaciones comunitarias sobre el uso del agua, la contaminación del aire y el ruido como las principales inquietudes.
Entre líneas: Cada fiebre del oro genera problemas… y nuevos negocios. El auge energético de la IA está engendrando ahora una generación de startups que construyen productos para centros de datos, algunos de los cuales podrían ayudar a resolver las preocupaciones de las comunidades.
Cómo funciona: Microsoft, Google, Amazon y Meta se han aliado con el inversor sin fines de lucro Elemental Impact para acelerar nuevas tecnologías utilizando los centros de datos como casos de prueba.
- Estas tecnologías incluyen refrigeración avanzada, almacenamiento de energía y materiales de construcción con bajas emisiones de carbono.
Qué estamos observando: Si estas startups logran escalar, algunas podrían ayudar a mitigar las preocupaciones que rodean a los centros de datos, particularmente en lo que respecta al uso del agua y la contaminación del aire.
En conclusión: Durante décadas, la energía fue un insumo. En la era de la IA, se está convirtiendo en el producto.
