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Los tiempos de China en energía y geopolítica

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Vía Energy Intelligence

Beijing está en una posición excepcional para aprovechar los impactos geopolíticos y energéticos de la crisis de Ucrania

Beijing está cosechando los beneficios del petróleo ruso barato. Al mismo tiempo, está negociando desde una posición de fuerza en las conversaciones para asegurar suministros adicionales de gas ruso. Además, la hegemonía de China sobre las cadenas críticas de suministro y procesamiento de materias primas y bajas emisiones de carbono le permite reforzar su posición como la potencia global dominante en energía limpia. Eso, según los expertos en una reunión la semana pasada del Comité Asesor Internacional de Energy Intelligence, apunta a una reorganización del orden energético mundial.

Con retraso, EE. UU. y Europa se han dado cuenta de las implicaciones de esta supremacía china sobre la cadena de suministro de bajas emisiones de carbono. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. prioriza recuperar más control de la cadena de suministro. Hablando esta semana en el grupo de expertos de Washington Brookings Institution, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo que la propiedad de China de más del 80% del procesamiento de materiales críticos planteaba amenazas económicas y de seguridad nacional. “Las cadenas de suministro de energía limpia corren el riesgo de convertirse en armas de la misma manera que el petróleo en la década de 1970 o el gas natural en Europa en 2022”, advirtió.

China podría incluso ejercer una influencia similar a la de la OPEP sobre el procesamiento de materiales para la transición energética, sugirió un experto del comité. En otras áreas de fabricación ecológica, las fuertes inversiones y los subsidios han permitido a China construir enormes ventajas en costos en paneles solares y electrolizadores, que cuestan alrededor de un tercio del precio de sus rivales europeos.

La estructura de la industria significa que el control de la industria de materias primas bajas en carbono , sin importar qué tan dominante sea, no puede tener el mismo impacto que el petróleo en la economía actual, donde el consumo constante es inevitable. En pocas palabras, suspender las entregas de nuevos paneles solares no obligará a que se apaguen las luces, solo ralentizará el despliegue de nueva capacidad. Pero el desafío de China se extiende a lo largo de la cadena baja en carbono, que también incluye electrolizadores y vehículos eléctricos, donde ha gastado mucho en investigación y desarrollo de baterías, ha hecho crecer su mercado interno, ha desarrollado capacidad de fabricación y ahora está comenzando a ofrecer autos de calidad a precios razonables que podrían ser difícil de resistir en el impulso de la electrificación, dijeron los expertos.

La guerra de Ucrania ha remodelado los flujos comerciales globales, empujando el petróleo y el gas rusos hacia el este. Eso ha aumentado la importancia de la alianza ruso-china, aunque la mayoría la vio como una alianza situacional basada en el interés propio económico y político. China da la bienvenida al apoyo de Rusia a Taiwán contra los EE. UU. y se beneficia de los suministros de energía con descuento. Rusia, a su vez, ve a China como un socio de gran potencia para ayudar a contrarrestar las sanciones occidentales. El conflicto también ha exacerbado las tensiones existentes entre EE. UU. y China, al parecer enfrentando a ambos en lados opuestos de la guerra terrestre más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al exacerbar las divisiones ideológicas en líneas democrático-autoritarias.

Una combinación de sanciones y el claro deseo de Beijing de minimizar la exposición al dólar también ha alentado el surgimiento de cierto comercio no denominado en dólares, particularmente en el comercio de petróleo ruso. Tal es el control que tiene el dólar tanto en el comercio mundial como en los mercados de deuda que, sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer hacia un cambio importante hacia el comercio basado en el yuan. El resentimiento contra la diplomacia estadounidense percibida como torpe no significa que Beijing, y mucho menos el yuan, sea de confianza universal.

El talón de Aquiles de Europa

Europa ha sido una gran perdedora del conflicto. Los altísimos precios de la gasolina el año pasado obligaron a algunas industrias de la UE que consumen mucha energía a cerrar el año pasado y redujeron los presupuestos de los estados miembros de la UE a medida que se implementaban paquetes de apoyo para los consumidores domésticos. Aún así, la industria europea en general demostró ser relativamente sólida, y las industrias de uso intensivo de energía  en la UE ya enfrentaban un futuro incierto en medio de la transición de Europa.

No obstante, los expertos argumentaron que es posible que la UE no quiera deshacerse de la totalidad de sus importaciones de gas ruso anteriores a Ucrania por el costoso GNL. Pero el pico de la crisis parece haber pasado y en los próximos años una nueva ola de suministro de GNL podría hacer que los precios del GNL sean más moderados. En cualquier caso, está claro que muchos en Europa están dispuestos a pagar una prima para librarse de la dependencia excesiva de Rusia. Y es difícil imaginar un regreso completo al statu quo anterior a la guerra de Ucrania para los flujos de gas entre Rusia y la UE , incluso cuando Europa prioriza la eficiencia energética y acelera el cambio a las energías renovables, aunque es posible un regreso limitado.

Poder del productor 

El ascenso geopolítico de China ahora está invadiendo el corazón petrolero del Golfo , una reserva tradicional de la hegemonía estadounidense. La intermediación de Beijing  en el reciente acercamiento entre Arabia Saudita e Irán es probablemente un presagio de un compromiso político más sostenido con la región. La desescalada regional que promete este acercamiento se alinea con los intereses estadounidenses. Pero debe ser evidente para Washington que ha perdido influencia en la región.

Este aumento en la influencia china se produce en medio de una fuerte influencia rusa dentro de la OPEP-plus y un rechazo por parte del líder de la OPEP del Golfo, Arabia Saudita, a los repetidos llamamientos de Estados Unidos para aumentar la oferta. Las relaciones productor-consumidor están en un punto bajo. La OPEP-plus, por su parte, se ha alarmado cada vez más por las crecientes intervenciones de mercado lideradas por Estados Unidos, desde liberaciones de reservas estratégicas hasta sanciones al petróleo ruso y medidas de tope de precios occidentales.

OPEP-plus está claramente en un buen momento, con Riyadh capaz de imponer políticas a voluntad. Pero la actual política de oferta restrictiva  conlleva riesgos, dijeron algunos, advirtiendo sobre el peligro de una recesión y señalando que los aumentos de las tasas de interés son una herramienta débil para moderar la inflación alimentada por la continua rigidez en el mercado petrolero.

La gran rivalidad de poder después de Ucrania parece estar en camino de intensificarse. Los políticos de ambas tendencias estadounidenses se muestran beligerantes, con los demócratas a favor de la confrontación con Rusia y los republicanos con China. Pero los riesgos no terminan aquí: es posible que Beijing no desee reemplazar a EE. UU. como una superpotencia militar mundial, pero la dinámica en su relación con India también podría desencadenar un conflicto.

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