Al menos cinco grupos de inversionistas presentaron ofertas vinculantes este mes en una subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum ordenada por un tribunal estadounidense, y tres han asegurado compromisos de financiamiento para la joya de la corona extranjera de Venezuela.
En la última milla de una subasta sin precedentes para pagar hasta 21,3 mil millones de dólares provenientes de expropiaciones e impagos de deuda anteriores en Venezuela, un funcionario de un tribunal federal que supervisa la subasta está trabajando para evaluar las ofertas de grandes inversionistas y acreedores.
Los bancos de Wall Street JPMorgan JPM.N y Morgan Stanley MS.N, y los asesores e inversionistas Rothschild & Co PIEJF.PK y Elliott Investment Management han asegurado financiamiento para varias ofertas, dijeron las personas.
La participación de destacados inversores y bancos aumenta las posibilidades de que la subasta produzca una oferta significativa por la séptima mayor refinería de petróleo de Estados Unidos, tras una primera ronda en enero criticada como «decepcionante» por las partes que representan a Venezuela en el caso de Delaware, ya que la oferta más alta fue de 7,3 dólares. B.
Se espera que la subasta sea la culminación de un caso histórico que abrió nuevos caminos legales en la ejecución de laudos arbitrales internacionales y el resquebrajamiento de la inmunidad soberana y corporativa.
La venta ha atraído a inversores de renombre y a empresas comercializadoras y de energía, incluidas Vitol VITOLV.UL, ConocoPhillips COP.N y Koch Industries. JPMorgan, Morgan Stanley, Rothschild, Vitol y ConocoPhillips declinaron hacer comentarios. Koch, Citgo y las juntas directivas que supervisan la refinería no respondieron a solicitudes de comentarios.
Recta final
Citgo ha operado bajo protección estadounidense desde 2019, cuando rompió vínculos con su matriz principal, la petrolera estatal PDVSA, con sede en Caracas. Sus tres refinerías estadounidenses procesan hasta 807.000 bpd y la compañía ha generado 5,26 mil millones de dólares en ganancias netas combinadas en los últimos nueve trimestres.
El proceso judicial actualmente en curso permite a los postores continuar estructurando el financiamiento, «completar» las ofertas de crédito y potencialmente aumentar sus ofertas en al menos $100 millones para superar una oferta competitiva. Se espera que los resultados se anuncien a mediados de julio, según el calendario de subastas del tribunal. Una actualización del 2 de julio del funcionario judicial que supervisa la subasta, Robert Pincus, podría proporcionar nuevos detalles sobre las ofertas y los inversores.
El abogado de Pincus se negó a comentar sobre los procedimientos y resultados de la segunda ronda de licitación. Algunos grupos postores buscan financiación para presentar ofertas 100% en efectivo, mientras que algunos acreedores combinan ofertas de crédito con efectivo. El tribunal ha permitido a los acreedores utilizar el importe total de sus reclamaciones en la licitación.
Miner Gold Reserve GRZ.V ha aplicado una reclamación de mil millones de dólares contra Venezuela como parte de su oferta, dijo la compañía. Rusoro Mining RML.V ha dicho que contrató al banquero Rothschild como asesor financiero para maximizar el valor de su reclamación de 1.300 millones de dólares.
Los representantes de Venezuela podrían solicitar una tercera ronda de licitación si las ofertas de la segunda ronda son demasiado bajas, dijeron a principios de este mes personas familiarizadas con su pensamiento.